Un bel porno italiano senza audio con Walter Midolo, nei panni di un vecchio porco cazzuto che fa godere una giovane suora. Il porcone masturba la calda suora in mutandine nere e poi la spoglie mostrandoci la fica rasata e il bel culetto e anche le belle tette. La calda suora bionda si fa fare dei ditalini bollenti e si lascia leccare la fica e le belle tette dal vecchio pervertito. Dopo sega il cazzo duro del maschio eccitato.